受全球新冠狀病毒疫情的嚴(yán)重影響,消費動力下降,手機(jī)市場出貨量下滑幅度較大。然而,危中有機(jī),今年1-2月份,5G手機(jī)的出貨連續(xù)兩月超過總出貨量的35%。3月30日,又迎來政策利好信息,工信部發(fā)文明確要求加快推動5G建設(shè),促進(jìn)5G智能終端消費。2020年5G手機(jī)銷售預(yù)期被看好。
市場研究機(jī)構(gòu)GfK的最新預(yù)測顯示,2020年全球5G手機(jī)出貨量預(yù)計將達(dá)到1.6億至1.7億部,其中約有8000萬至1.1億部銷往中國市場。
2019 年,業(yè)界一致看好的5G液冷散熱(均熱板VC、超薄熱管)也將隨著市場回暖,迎來獲利期。
頭部廠家穩(wěn)步復(fù)工,訂單供不應(yīng)求
5G手機(jī)均熱板/熱管的頭部廠家,如雙鴻、超眾、泰碩、奇宏等已相繼復(fù)工復(fù)產(chǎn),產(chǎn)能平穩(wěn)恢復(fù),各家將根據(jù)市場需求情況評估擴(kuò)產(chǎn)計劃。
雙鴻廣州、合肥廠在2月10日開始復(fù)工,重慶、昆山廠也在2月17日復(fù)工,廣州手機(jī)均熱板廠滯留武漢的工程技術(shù)人員悉數(shù)返崗,產(chǎn)線人員幾乎百分之百到位。
超眾昆山、重慶廠在2月17日開始復(fù)工,昆山工廠去年新建的產(chǎn)能開始釋放,加上臺灣三重廠,手機(jī)均熱板月產(chǎn)能達(dá)到200萬片。昆山廠2019年底開始生產(chǎn)手機(jī)熱管,月產(chǎn)能約500-600萬片,足以滿足5G中端手機(jī)需求。超眾主要客戶為三星,隨著均熱板產(chǎn)能的增加,今年可望接下更多訂單。
奇宏武漢工廠,受疫情影響較大,但春節(jié)期間尚有員工留守,3月11日武漢廠正式復(fù)工,目前人員基本到位。武漢廠是19年奇宏投資50億新臺幣的新工廠,其手機(jī)液冷散熱產(chǎn)品的生產(chǎn)正穩(wěn)步恢復(fù)。
中國信通院公布數(shù)據(jù)顯示,2020年1-2月,國內(nèi)市場5G手機(jī)共出貨784.5萬部,連續(xù)兩月占智能手機(jī)出貨占比超35%。1-3月,國內(nèi)5G手機(jī)扎堆上市,華為三星小米OV等在一季度推出了約21款不同型號配置的中高端5G手機(jī),散熱方案中均采用了均溫板VC或超薄熱管,隨著國內(nèi)疫情形勢向好,消費回暖,5G手機(jī)銷量的推高將拉動均熱板VC、熱管的訂單。
2020年,業(yè)界認(rèn)為驍龍865、765G,Exynos 980、麒麟990、820等 5G 機(jī)型采用液冷散熱產(chǎn)品的預(yù)期沒有改變,受益于華為三星等品牌將加大5G手機(jī)投放以挽救市場潰勢,液冷散熱正步入新一輪收割期。
新廠動作不斷,疫情緩沖期修煉內(nèi)功
正所謂危中有機(jī),如依循19年一片紅火的態(tài)勢,2020年開年,臺資頭部散熱大廠將奪取大部分5G液冷訂單并同時擴(kuò)大產(chǎn)能,提升制程自動化,在技術(shù)及規(guī)模兩個層面壓縮內(nèi)資廠的生長空間。
全球疫情之下,需求下滑,原有供應(yīng)鏈腳步放緩或節(jié)奏打亂,分析認(rèn)為再次搭乘5G液冷散熱高速列車的窗口期或悄然打開。據(jù)消息人士透露,多家新廠新建液冷散熱項目自19年底起,動作不斷,此時更瞄準(zhǔn)5G新基建契機(jī),加注投資。
超薄均熱板的自動化生產(chǎn)也備受內(nèi)資設(shè)備廠的關(guān)注,疫情期間,多家自動化設(shè)備企業(yè)沒有放松設(shè)備的開發(fā)調(diào)試。內(nèi)資企業(yè)對均熱板的關(guān)鍵制程點如銅網(wǎng)放置、封口、外形平整度尺寸檢測、導(dǎo)熱性能檢測、抽氣注水等,均引入自動化。